IM Internationalmedia AG: Kapitalmaßnahme beschlossen

IM Internationalmedia AG: Kapitalmaßnahme beschlossen

München, 23. November 2006 – Der Vorstand der IM Internationalmedia AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom gleichen Tag die Begebung einer Options-Anleihe im Nennbetrag von bis zu € 3.016.200,00 beschlossen. Den Aktionären wird ein Bezugs­recht gewährt.

Auf Grund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 7. Juli 2004 hat der Vorstand der IM Internationalmedia AG heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Options-Anleihe 2006/2011 im Gesamtnennbetrag von bis zu € 3.016.200,00, eingeteilt in bis zu 75.405 Optionsschuldverschreibungen im Nennbetrag von je € 40,00 mit einem je­weils abtrennbaren Optionsrecht zum Erwerb von 120 auf den Inhaber lautende stimmbe­rech­tigten Stückaktien der Gesellschaft mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital der Gesellschaft von jeweils € 1,00 zum Preis von jeweils € 1,00 (insgesamt also € 9.048.600,00) und mit einer Laufzeit bis zum 30. November 2011 (einschließlich) aus­zugeben. Die Optionsschuldverschreibungen werden den Aktionären der Gesellschaft im Verhältnis 565:1 zum festgelegten Bezugspreis von € 40,00 je Optionsschuldverschreibung zum Bezug angeboten. Nicht bezogene Optionsschuldverschreibungen sollen Investoren zum Preis von € 40,00 zum Erwerb angeboten werden. Die Optionsschuldverschreibungen werden, soweit sie nicht gewandelt sind, zum Bezugspreis von € 40,00 am 30. November 2011 an die Anleihegläubiger zurückgezahlt. Die Optionsschuldverschreibungen werden vom 1. Januar 2007 an, jedoch nicht vor dem Tag, der auf den Tag der Einzahlung des Ausgabebetrages folgt, mit jährlich 10% verzinst. Der Zinslauf jeder Optionsschuldver­schreibung endet an dem Tage, an dem sie zur Rückzahlung fällig wird. Die Zinszahlung erfolgt quartalsweise am letzten Geschäftstag des Kalendervierteljahres.

Die Kapitalmaßnahme wird von der VEM Aktienbank AG, München, begleitet. Die VEM Aktienbank AG wird nach Ablauf der Bezugsfrist Optionsschuldver­schreibungen jeweils nur in dem Umfang übernehmen, in dem ihr (i) von Aktionären innerhalb der Bezugsfrist Bezugsanmeldungen zugehen, sowie (ii) von qualifizierten Investoren aus dem In- und Ausland im Rahmen einer Privatplatzierung erteilte Angebote zum Erwerb vorliegen. Eine darüber hinausgehende Verpflichtung der VEM Aktienbank AG zur Übernahme Optionsschuldverschreibungen besteht nicht.

Der Mittelzufluss aus der Kapitalmaßnahme dient der Stärkung der Eigenkapitalbasis. Ein Bezugsrechtshandel wird nicht organisiert.

IM Internationalmedia AG