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Ad-hoc: PolyPeptide Group: PolyPeptide Group gibt vollständige Ausübung der Mehrzuteilungsoption bekannt

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PolyPeptide Group gibt vollständige Ausübung der Mehrzuteilungsoption bekannt

Zug, 5. Mai 2021 - PolyPeptide Group AG («PolyPeptide» oder «die Gruppe»), ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von Peptiden, hat heute bekannt gegeben, dass die Joint Global Coordinators die ihnen im Rahmen des Börsengangs («IPO») gewährte Mehrzuteilungsoption zum Angebotspreis von CHF 64 pro Aktie vollständig ausgeübt haben.

Am 29. April 2021 waren die Aktien von PolyPeptide kotiert und zum Handel an der Schweizer Börse (SIX) zugelassen worden. Heute haben die Joint Global Coordinators, im Namen der Joint Bookrunners, die Mehrzuteilungsoption zum Kauf von 1'728'261 bestehenden Aktien für CHF 64 pro Aktie vollständig ausgeübt, entsprechend 15% der 11'521'740 angebotenen Aktien des Basisangebots des IPO. Einschliesslich der Aktien aus der Mehrzuteilungsoption wurden beim IPO 13'250'001 Aktien platziert, davon 3'125'000 neue und 10'125'001 bestehende Aktien. Das Platzierungsvolumen beläuft sich auf insgesamt CHF 848 Millionen. Nach der Ausübung der Mehrzuteilungsoption beträgt der Streubesitz (Free Float) 40%.

Im Zusammenhang mit dem IPO wurde eine Sperrfrist (Lock-Up) für einen Zeitraum von 180 Kalendertagen ab dem ersten Handelstag für den verkaufenden Aktionär, die Gruppe sowie Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung vereinbart, dies vorbehältlich üblicher Ausnahmen und Verzichtserklärungen der Joint Global Coordinators.

Credit Suisse, Morgan Stanley und BofA Securities fungierten als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners für den Börsengang. Berenberg, Danske Bank und Zürcher Kantonalbank fungierten als Joint Bookrunners. Rothschild & Co. war unabhängiger Finanzberater von PolyPeptide und des verkaufenden Aktionärs.

Kontakt

PolyPeptide Group

Michael Stäheli, Head of Investor Relations & Corporate Communications

michael.staeheli@polypeptide.com

+41 41 723 20 34

Lemongrass Communications

karin.rhomberg@lemongrass.agency, andreas.hildenbrand@lemongrass.agency

+41 44 202 52 00

Über PolyPeptide Group

PolyPeptide ist ein Auftragsentwickler und -Hersteller (CDMO) im Bereich proprietärer und generischer Peptide in GMP-Qualität, die von Pharma- und Biotech-Unternehmen in zugelassenen pharmazeutischen Produkten, Medikamenten in der klinischen Entwicklung sowie in Generika eingesetzt werden. Das Unternehmen, dessen Anfänge ins Jahr 1952 zurückreichen, stellt heute rund die Hälfte aller derzeit zugelassenen Peptidwirkstoffe her und verfügt über eine globale Präsenz mit sechs GMP-zertifizierten Produktionsanlagen in Europa, den USA und Indien. Als multinationales Unternehmen mit über 900 Mitarbeitenden vereint PolyPeptide umfassendes Wissen und Erfahrung. PolyPeptide ist organisch und durch selektive Akquisitionen bestehender Expertise gewachsen und ist heute ein führendes Unternehmen in der ausgelagerten Peptidherstellung. Die Aktien von PolyPeptide (SIX: PPGN) sind an der Schweizer Börse kotiert. Weitere Informationen finden Sie unter polypeptide.com.

PolyPeptide Group AG, Dammstrasse 19, 6300 Zug, Schweiz

Disclaimer

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A decision to invest in securities of PolyPeptide Group should be based exclusively on the offering prospectus published by PolyPeptide Group AG (the "Company") for such purpose. Copies of the offering prospectus and any other supplements to the offering prospectus are available free of charge in Switzerland for 12 months following the first day of trading on SIX Swiss Exchange at Credit Suisse AG, Zurich, Switzerland (email: equity.prospectus@credit-suisse.com). In addition, copies of the offering prospectus and any other supplements to the offering prospectus are available free of charge in Switzerland from PolyPeptide Group AG, Investor Relations, Dammstrasse 19, 6300 Zug, Switzerland (phone: +41 41 723 20 34; email: michael.staeheli@polypeptide.com).

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Identification of Target Market

Solely for the purposes of the product governance requirements contained within: (a) EU Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments, as amended ("MiFID II"); (b) articles 9 and 10 of Commission Delegated Directive (EU) 2017/593 supplementing MiFID II; and (c) local implementing measures (together, the "MiFID II Product Governance Requirements"), and disclaiming all and any liability, whether arising in tort, contract or otherwise, which any "manufacturer" (for the purposes of the MiFID II Product Governance Requirements) may otherwise have with respect thereto, the Securities have been subject to a product approval process by each underwriter (as defined below) established in the EEA, which has determined that the Securities are: (i) compatible with an end target market of retail investors and investors who meet the criteria of professional clients and eligible counterparties, each as defined in MiFID II; and (ii) eligible for distribution through all distribution channels as are permitted by MiFID II (the "MiFID II Target Market Assessment").

Solely for the purposes of the product governance requirements of Chapter 3 of the FCA Handbook Product Intervention and Product Governance Sourcebook (the "UK Product Governance Requirements"), and /or any equivalent requirements elsewhere, and disclaiming all and any liability, whether arising in tort, contract or otherwise, which any "manufacturer" (for the purposes of the UK Product Governance Requirements and/or any equivalent requirements elsewhere) may otherwise have with respect thereto, the Securities have been subject to a product approval process by each underwriter (as defined below) established in the UK, which has determined that the Securities are: (i) compatible with an end target market of retail investors and investors who meet the criteria of professional clients and eligible counterparties, each as defined in Chapter 3 of the FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook; and (ii) eligible for distribution through all permitted distribution channels (the "UK Target Market Assessment").

Notwithstanding the MiFID II Target Market Assessment and the UK Target Market Assessment, distributors should note that: the price of the Securities may decline and investors could lose all or part of their investment; the Securities offer no guaranteed income and no capital protection; and an investment in the Securities is compatible only with investors who do not need a guaranteed income or capital protection, who (either alone or in conjunction with an appropriate financial or other adviser) are capable of evaluating the merits and risks of such an investment and who have sufficient resources to be able to bear any losses that may result therefrom.

The MiFID II Target Market Assessment and the UK Target Market Assessment are without prejudice to any contractual, legal or regulatory selling restrictions in relation to the offering of the Securities.

Furthermore, it is noted that, notwithstanding the MiFID II Target Market Assessment, the underwriters (as defined below) established in the EEA will only procure investors who meet the criteria of professional clients and eligible counterparties under MiFID II and that, notwithstanding the UK Target Market Assessment, the underwriters established in the UK will only procure investors who meet the criteria of professional clients and eligible counterparties under Chapter 3 of the FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook. For the avoidance of doubt, the MiFID II Target Market Assessment and the UK Target Market Assessment do not constitute: (a) in the case of the MiFID II Target Market Assessment, an assessment of suitability or appropriateness for the purposes of MiFID II and in the case of the UK Target Market Assessment, an assessment of suitability or appropriateness for the purposes of Chapters 9A or 10A respectively of the FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook; or (b) a recommendation to any investor or group of investors to invest in, or purchase, or take any other action whatsoever with respect to the offered Securities. Each distributor is responsible for undertaking its own relevant target market assessment in respect of the offered Securities and determining appropriate distribution channels.

This publication may contain specific forward-looking statements, e.g. statements including terms like "believe", "assume", "expect", "forecast", "project", "may", "could", "might", "will" or similar expressions. Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors which may result in a substantial divergence between the actual results, financial situation, development or performance of PolyPeptide Group and those explicitly or implicitly presumed in these statements. Against the background of these uncertainties, readers should not rely on forward-looking statements. PolyPeptide Group assumes no responsibility to up-date forward-looking statements or to adapt them to future events or developments.

Except as required by applicable law, PolyPeptide Group has no intention or obligation to update, keep updated or revise this publication or any parts thereof following the date hereof.

None of the underwriters (as defined below) or any of their respective subsidiary undertakings, affiliates or any of their respective directors, officers, employees, advisers, agents, alliance partners or any other entity or person accepts any responsibility or liability whatsoever for, or makes any representation, warranty or undertaking, express or implied, as to the truth, accuracy, completeness or fairness of the information or opinions in this announcement (or whether any information has been omitted from the announcement) or any other information relating to the group, its subsidiaries or associated companies, whether written, oral or in a visual or electronic form, and howsoever transmitted or made available or for any loss howsoever arising from any use of this announcement or its contents or otherwise arising in connection therewith. Accordingly, each of the underwriters and the other foregoing persons disclaim, to the fullest extent permitted by applicable law, all and any liability, whether arising in tort or contract or that they might otherwise be found to have in respect of this announcement and/or any such statement.

Each of Credit Suisse AG, Morgan Stanley Europe SE, Merrill Lynch International, Danske Bank A/S, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG and Zürcher Kantonalbank (the "underwriters") is acting exclusively for PolyPeptide Group and no one else in connection with any transaction referred to in this document. Each of the underwriters will not regard any other person as a client and will not be responsible to anyone other than PolyPeptide Group for providing the protections afforded to their respective clients nor for the giving of advice in relation to any transaction, matter or arrangement referred to herein.

This publication includes industry and market information based on the PolyPeptide Group's analysis of multiple internal and third party sources, including information extracted from market research, governmental and other publicly available information, independent industry publications and information and reports prepared by consulting firms (which has been produced based on publications comprising industry data, forecasts, market and customer surveys, analyst reports, other consultant strategy reports and other information made available to it by third party data providers, industry associations, competitors, published accounts, interviews with key market participants/primary interviews and virtual field visits it conducted with industry experts and participants, secondary market research and internal financial and operational information supplied by, or on behalf of, the Group). Readers should be aware that market data and statistics are inherently predictive and speculative and are not necessarily reflective of actual or future market conditions. Such statistics are based on market research, which itself is based on sampling and subjective judgments by both the researchers and the respondents. In addition, the value of comparisons of statistics of different markets is limited by many factors, including that (i) the underlying information is gathered by different methods with varying levels of access and information available in different markets and (ii) different assumptions are applied in compiling the data. Market studies are frequently based on information and assumptions that may not be exact or appropriate and their methodology is by nature forward-looking and speculative.


mehr Marktberichte

⏲ 09:20 Der Euro Stoxx 50 präsentiert sich am Freitag im frühen Handel wenig verändert. Heute ist Hexensabbat, also der große Verfallstag an den Terminbörsen. Dies dürfte im Verlauf des Handelstages für Bewegung sorgen. Ansonsten ist heute die Nachrichtenlage eher dünn.
⏲ 09:20 Kaum verändert ist der Dax am Freitag in den frühen Handel gestartet. Heute ist Hexensabbat, also der große Verfallstag an den Terminbörsen. Dies dürfte im Verlauf des Handelstages für Bewegung sorgen. Ansonsten ist heute die Nachrichtenlage eher dünn.
⏲ 08:37 Mit leichten Verlusten ging der Nikkei 225 am Freitag aus dem Handel. Die Meldung der japanischen Notenbank, die Konjunkturhilfen für die von der Pandemie geplante Wirtschaft um sechs Monate zu verlängern, half wenig. Die Verunsicherung darüber, dass die US-Notenbank die Zinswende früher einleitet als erwartet, verunsichert die Anleger in Japan. Der dortige Leitindex gab um 0,19 Prozent auf 28.964,08 Punkte nach.
📆 17.06. Auch am Donnerstag pendelte der Dax um seinen Vortagsschluss herum. Die Ankündigung der Fed, die Zinssätze früher als erwartet zu erhöhen, hatte nicht die dramatische Auswirkung auf die Aktienmärkte wie befürchtet. Im Jahr 2023 sieht die US-Notenbank zwei Zinserhöhungen vor. Aktuell wird sie allerdings an ihrer Zinspolitik festhalten. Der Leitzins wird in einer Bandbreite zwischen 0,00 und 0,25 Prozent bleiben und die monatlichen Anleihekäufe von 120 Milliarden Dollar werden fortgesetzt. Der Dax gab leicht um 0,11 Prozent auf 15.727,67 Punkte nach.
📆 17.06. An der Börse Tokio sind die Anleger im Donnerstagshandel mit Verlusten in den Feierabend geschickt worden. Der japanische Leitindex fiel um 0,93 Prozent auf 29.018,33 Punkte zurück. Ausschlaggebend waren die Aussagen der US-Notenbank Fed vom Vortag. Diese beließ den US-Leitzinssatz unverändert und teilte mit, an ihrer lockeren Geldpolitik, die u.a. monatliche Anleihenkäufe in Wert von 120 Mrd. US-Dollar vorsieht, weiter festhalten zu wollen. Anders als bisher, denke sie jedoch intensiver darüber nach, ihre Geldpolitik früher als bisher geplant, zurückzuschrauben. Dies könnte auch gleich zwei mögliche Zinserhöhungen um jeweils einen halben Prozentpunkt im Jahr 2023 beinhalten, so die Währungshüter.
📆 17.06. Im frühen Handel am Donnerstag gibt der Auswahlindex der Eurozone bis 9:31 h um 0,16 Prozent auf 4.145,01 Punkte nach. Damit hält sich die Reaktion auf die Pressekonferenz der US-Notenbank Fed am Vortag in Grenzen. Diese belässt den US-Leitzinssatz unverändert in der Spanne von 0 bis 0,25 Prozentpunkten und hält an ihrer lockeren Geldpolitik, die u.a. monatliche Anleihenkäufe in Wert von 120 Mrd. US-Dollar vorsieht, fest. Anders als bisher, denke sie jedoch intensiver darüber nach, ihre Geldpolitik früher als bisher geplant, zu straffen. Dies könnte auch gleich zwei mögliche Zinserhöhungen um jeweils einen halben Prozentpunkt im Jahr 2023 beinhalten. Bei der Inflation sieht sie für das laufende Jahr einen Anstieg auf bis zu 3,4 Prozent, die 2022 aber auf 2,2 Prozent sinken dürfte. Das Wirtschaftswachstum für 2021 hob sie von zuvor 6,5 auf 7 Prozent an.
📆 17.06. Minimal tiefer zum Vortagsschluss präsentiert sich der deutsche Leitindex am Donnerstagmorgen. Um 9:30 weist er einen Abschlag von 0,03 Prozent auf 15.706,04 Punkten aus. Damit hält sich die Reaktion auf die Pressekonferenz der US-Notenbank Fed am Vortag deutlich in Grenzen. Diese belässt den US-Leitzinssatz unverändert in der Spanne von 0 bis 0,25 Prozentpunkten und hält an ihrer lockeren Geldpolitik, die u.a. monatliche Anleihenkäufe in Wert von 120 Mrd. US-Dollar vorsieht, fest. Anders als bisher, denke sie jedoch intensiver darüber nach, ihre Geldpolitik früher als bisher geplant, zu straffen. Dies könnte auch gleich zwei mögliche Zinserhöhungen um jeweils einen halben Prozentpunkt im Jahr 2023 beinhalten. Bei der Inflation sieht sie für das laufende Jahr einen Anstieg auf bis zu 3,4 Prozent, die 2022 aber auf 2,2 Prozent sinken dürfte. Das Wirtschaftswachstum für 2021 hob sie von zuvor 6,5 auf 7 Prozent an.

mehr Kurzmeldungen

⏲ 09:00 Ungemach für Tesla. Die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA hat Medienberichten zufolge Untersuchungen von 30 Unfällen mit Tesla-Fahrzeugen eingeleitet. Die zu untersuchenden Unfälle haben sich seit dem Jahr 2016 ereignet und insgesamt 10 Todesopfer gefordert. Es soll geprüft werden, inwiefern das Teslas Assistenzsystem für autonomes Fahren für die Unfälle mitverantwortlich war.
⏲ 08:57 Medienberichten zufolge plant Daimler etliche der ab 2024 für die Zulassung vorgesehenen neuen E-Autos schon ein Jahr früher auf die Straße zu bringen. Dies berichtet das "Manager Magazin". Mehr als die Hälfte der aktuellen Modelle sollen ab der nächsten Generation nur noch als E-Modell auf den Markt gebracht werden. Die Varianten mit Verbrennungsmotoren laufen somit schneller aus.
⏲ 08:49 CureVac-Chef Werner Haas sieht den Corona-Impfstoff der Tübinger zu Unrecht in der Kritik. Die nun bekanntgewordene Wirksamkeit des Vakzins von 47 Prozent ließ den Börsenkurs einbrechen. Wie Haas ausführte, sei kein anderes Vakzin an so vielen Mutanten getestet worden. Auch die Wirksamkeit der anderen Impfstoffe wäre zu diesem späten Zeitpunkt nicht so hoch wie ursprünglich angegeben.
📆 17.06. Befesa will den US-Wettbewerber American Zinc übernehmen, wie der in Luxemburg ansässige Recyclingkonzern bereits gestern Abend verkündete. Der Übernahme, die 450 Mio. US-Dollar kosten soll, wird durch eine Kapitalerhöhung und Krediten n Höhe von zu 90 Mio. Euro finanziert. Bei der Kapitalerhöhung gingen die neuen Aktien zu je 56 Euro pro Anteil über den Tisch.
📆 17.06. Brachial abwärts geht es für die Aktie von CureVac im laufenden Handel. Im Xetra-Handel bricht sie bis 10:03 h um 45,26 Prozent ein. Nachdem sich die Zulassung des Corona-Impfstoffes CVnCoV bereits verzögert hatte, hat der Tübinger Biotechnologiekonzern die nächste Negativmeldung verkündet. Wie sich in einer zweiten Zwischenanalyse gezeigt habe, zeige der Wirkstoff eine Wirksamkeit von nur 47 Prozent und verfehle damit die statistischen Ziele. Die Tübinger wollen ihre Studie jedoch fortsetzen.
📆 16.06. Zahlen zum Ende Mai abgeschlossenen vierten Quartal 2020/21 präsentierte Oracle am Montagabend. Der US-Softwarehersteller konnte mit einem starken Cloud-Geschäft punkten. Im Vergleich zum Vorjahresquartal kletterte der Umsatz um 8 Prozent auf 11,2 Mrd. US-Dollar. Der Nettogewinn stieg im Vergleichszeitraum um 29 Prozent auf 4 Mrd. US-Dollar.
📆 16.06. Den globalen Mangel an Halbleitern bekommt Daimler einmal mehr zu spüren. Der Stuttgarter Automobilhersteller setzt daher seine Werke im Bremen und Rastatt für mindestens diese Woche auf Kurzarbeit.
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